Tập đoàn Nhựa Bình Thuận chính thức phát hành gói Trái phiếu Xanh nhằm huy động nguồn lực cho các dự án công nghiệp thân thiện môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Với sự đồng hành và tư vấn phát hành của CTCP Chứng khoán Mirae Asset, BPG đã hoàn thành dự án một cách nhanh chóng
Tuân thủ Nguyên tắc Trái phiếu Xanh của ICMA
Ngay từ giai đoạn xây dựng cấu trúc huy động vốn, BPG cam kết tuân thủ đầy đủ Nguyên tắc Trái phiếu Xanh (Green Bond Principles – GBP) do Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế – ICMA ban hành.
Bộ nguyên tắc xác lập các yêu cầu xuyên suốt vòng đời trái phiếu, bao gồm:
-
Tiêu chí phân loại dự án xanh
-
Cơ chế quản lý dòng tiền
-
Quy trình công bố thông tin
-
Nghĩa vụ báo cáo định kỳ về sử dụng vốn
Việc tuân thủ ICMA GBP giúp BPG duy trì mức độ minh bạch cao, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và nâng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quan tâm đến tài chính xanh và tiêu chuẩn ESG.
Xây dựng Khung Trái phiếu Xanh với sự tư vấn chuyên môn của GGGI
Khung Trái phiếu Xanh (Green Bond Framework) của BPG được tư vấn chuyên môn bởi Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI). Khung trái phiếu quy định rõ:
-
Các nhóm dự án đủ điều kiện là dự án xanh
-
Cách thức quản lý và phân bổ nguồn vốn huy động
-
Cơ chế giám sát và báo cáo định kỳ
-
Hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro liên quan đến trái phiếu xanh
Khung trái phiếu đóng vai trò là nền tảng đảm bảo dòng vốn được sử dụng đúng mục đích và gắn kết chặt chẽ với chiến lược tăng trưởng bền vững của BPG.
Bảo lãnh tín dụng bởi GuarantCo Ltd
Trái phiếu xanh của BPG được GuarantCo Ltd bảo lãnh. GuarantCo là tổ chức được hỗ trợ bởi các chính phủ phát triển như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Úc, Thụy Điển và Hà Lan, chuyên cung cấp bảo lãnh tín dụng cho các dự án hạ tầng và công nghiệp tại các thị trường mới nổi.
Sự tham gia của GuarantCo mang lại:
-
Lớp bảo vệ vượt trội, tăng cường an toàn tín dụng cho trái phiếu
-
Niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh
-
Khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế với điều kiện ưu tiên hơn
Việc được GuarantCo bảo lãnh là yếu tố quan trọng giúp củng cố uy tín và nâng cao sức hấp dẫn cho trái phiếu xanh của BPG trên thị trường tài chính.
Đánh giá độc lập và xếp hạng tín nhiệm AAA bởi FiinRatings
FiinRatings – tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp phép – thực hiện Second Party Opinion (SPO) đối với Khung Trái phiếu Xanh và xếp hạng tín nhiệm đối với Tổ chức phát hành và Trái phiếu. Báo cáo SPO đánh giá mức độ tuân thủ của khung Trái phiếu của BPG phù hợp với ICMA GBP và mức độ phù hợp của các dự án dự kiến sử dụng vốnthể hiện qua các hạng mục: mục đích sử dụng vốn, quy trình đánh giá và lựa chọn dự án, quản lý nguồn vốn và báo cáo sử dụng nguồn vốn .
Đặc biệt, trái phiếu của BPG được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm AAA, mức xếp hạng cao nhất, phản ánh:
-
Hồ sơ tín dụng minh bạch, dòng tiền ổn định
-
Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập chặt chẽ
-
Mức độ tin cậy cao đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế
Mức xếp hạng AAA kết hợp với đánh giá độc lập Khung trái phiếu của FiinRatings giúp tăng cường uy tín và năng lực cạnh tranh của trái phiếu trên thị trường.
Nguồn vốn phục vụ cho các dự án công nghiệp xanh
Nguồn vốn huy động thông qua Trái phiếu Xanh sẽ được BPG phân bổ vào các dự án có tác động môi trường tích cực, bao gồm:
-
Tổ hợp Nhà máy Hưng Yên ứng dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường
-
Mô hình pallet tái chế và pallet cho thuê, kéo dài vòng đời vật liệu và giảm tiêu thụ tài nguyên mới
-
Các dự án giảm phát thải, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và phát triển mô hình sản xuất tuần hoàn
Thông tin gói trái phiếu Giai đoạn 1: 260 Tỷ VNĐ tương ứng 10 triệu USD
- 182 tỷ đồng: Xây dựng nhà máy Tổ hợp Nhà máy Hưng Yên – Giai đoạn 1
- 78 tỷ đồng: Đầu tư pallet tái chế phục vụ mô hình cho thuê được triển khai thông qua BPG Retail
- Thời hạn: 7 năm
- Lãi suất: 5.85%
Khát vọng đồng hành cùng chuyển đổi xanh của Việt Nam
Trong giai đoạn Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và hội nhập kinh tế toàn cầu, BPG lựa chọn đồng hành bằng những bước đi chiến lược mang chuẩn mực quốc tế. Việc phát hành Trái phiếu Xanh không chỉ tạo nguồn lực cho mô hình kinh tế tuần hoàn mà còn thể hiện quyết tâm đưa ngành công nghiệp vật liệu Việt Nam tiến xa hơn trên hành trình phát triển bền vững.